震蕩下行！兩大板塊逆勢爆發(fā)

今日早盤，A股繼續(xù)小幅震蕩調(diào)整，截至午間收盤，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50、上證50、滬深300等指數(shù)均跌超1%。兩市成交略有萎縮，但半日成交仍超過萬億元。

盤面上，消費電子、房地產(chǎn)、飛行汽車、玻璃基板等板塊漲幅居前，保險、煤炭、石油、電力等板塊跌幅居前。

A50指數(shù)期貨盤中跳水。

AI促消費電子穩(wěn)步增長

消費電子概念早間繼續(xù)走強，AI手機PC方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，盤中放量大漲逾3%。格林精密開盤后僅約6分鐘就直線20%漲停，這已是其連續(xù)第2日漲停，股價創(chuàng)3年多來新高，長盈精密、中國長城等亦強勢漲停或漲超10%。

折疊屏、AI眼睛、智能穿戴、元器件等消費電子細(xì)分板塊也均大幅上揚，星星科技、TCL科技、萬潤科技、歐菲光等批量漲停。

隨著生成式AI技術(shù)的爆發(fā)，AI PC、AI手機、AIoT設(shè)備和智能座艙等產(chǎn)品線均展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。這一趨勢意味著，消費者將迎來一波全面的智能化設(shè)備更新潮。

當(dāng)?shù)貢r間10月28日，隨著iOS更新版本的推送，蘋果的Apple Intelligence正式上線。根據(jù)官方信息，蘋果的AI核心功能包括了寫作、照片處理以及語音助手的改進(jìn)。

四季度，中國手機廠商榮耀、vivo、OPPO等也紛紛推出各自的新款A(yù)I智能手機。IDC預(yù)計，2024年中國市場AI手機份額將迅速增長，到2027年占比將超過50%。

IDC還預(yù)測，2024年全球GenAI智能手機的出貨量將同比增長363.6%，達(dá)到2.342億部，占2024年整個智能手機市場的19%。到2028年，GenAI智能手機出貨量將達(dá)到9.12億部，2024年—2028年的復(fù)合年增長率為78.4%。

PC方面，Counterpoint預(yù)計，到2027年AI PC將占整個PC市場的四分之三，2023年—2027年期間將售出近5億臺AI PC。2024年第三季度的全球PC出貨量達(dá)到6530萬臺。

天風(fēng)證券指出，受益于新款旗艦手機發(fā)布、雙十一消費節(jié)等因素影響預(yù)計行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長，優(yōu)先被消費者接受的AI終端，有望成為新的爆款應(yīng)用。預(yù)計人工智能、衛(wèi)星通訊、MR將是較大的產(chǎn)業(yè)趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈個股有望隨著技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)度持續(xù)體現(xiàn)出主題性機會。

飛行汽車爆發(fā)在即

飛行汽車概念低空高走，板塊指數(shù)盤中一度直線拉升，由跌逾1%快速拉漲近3%。華密新材盤中一度觸及30%漲停，創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）；建新股份只用不到10分鐘就有跌逾2%，拉升至20%漲停；山河智能、中信海直、萬豐奧威、光洋股份等均直線封漲停。

低空經(jīng)濟(jì)板塊盤中也快速直線拉升由跌轉(zhuǎn)漲。寶利國際20%漲停，股價創(chuàng)近1年新高，天融信、東安動力、上工申貝等近20股漲?；驖q超10%。

近年來，在政策支持、技術(shù)突破、資本涌入的共同推動下,低空經(jīng)濟(jì)正逐步成為我國經(jīng)濟(jì)增長新引擎。伴隨市場的強勁增長,低空經(jīng)濟(jì)的細(xì)分領(lǐng)域也越來越多,其中飛行汽車尤其受到關(guān)注。

據(jù)小鵬匯天消息，小鵬匯天“陸地航母”分體式飛行汽車即將亮相2024年中國航展。11月12日，將在斗門蓮洲展示區(qū)進(jìn)行全球首次公開飛行；同時，“陸地航母”也將在珠海國際航展中心8號館進(jìn)行靜態(tài)展示。

10月27日，小鵬匯天飛行汽車智造基地在廣州正式動工，這是全球首個利用現(xiàn)代化流水線進(jìn)行大規(guī)模量產(chǎn)的飛行汽車工廠，將用于生產(chǎn)分體式飛行汽車“陸地航母”的飛行體部分，規(guī)劃年產(chǎn)能1萬臺。

為了規(guī)范和助力低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，此前廣州市人大常委會在官網(wǎng)公布了《廣州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展條例（草案修改稿·征求意見稿）》，向社會各界公開征求意見。擬于2024年11月進(jìn)行第二次審議并交付表決。

據(jù)中國民用航空局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年中國低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模有望達(dá)到1.5萬億元，到2035年更是有望達(dá)到3.5萬億元。另據(jù)粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，到2025年，低空經(jīng)濟(jì)對中國國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值將達(dá)3萬億至5萬億元。

中信證券表示，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機遇期，eVTOL作為低空經(jīng)濟(jì)重要載體之一，是全新增量市場。技術(shù)上，eVTOL立足電動車/無人駕駛/5G等技術(shù)之上，技術(shù)成熟度超出市場預(yù)期。政策上，全球政策支持共振，低空成為大國博弈重要一環(huán)。